1947 год. Лейтенант инженерных войск Павел Морозов возвращается домой после победы и двух лет работы по восстановлению Праги. В родном селе под Новосибирском его ждут мама и невеста. Но вместо счастья и мирной жизни Павла ждет ложное обвинение майора НКВД Михаила Бунюгина, лагеря, новая разлука с любимой и другие трудности послевоенного времени.

Единственный фильм Муратовой (если не считать дипломной работы), снятый не на украинских студиях - на "Ленфильме". А герои обитают где-то на северо-западе России, на что намекают лютеранские кирхи по фону, остзейские. И темпераменты здесь северные - подмороженные слегка, без активного вмешательства в ход событий - пусть, мол, все идет своим чередом. (В прочих работах режиссера ощущается присутствие если уж не прямо хохлацкого духа, то одесской его разновидности - и лексически, и неровностью настроения, и нравственными приоритетами. Даже если Муратова экранизировала Сомерсета Моэма, одесский привкус все равно имелся…)

В 1952 году шестилетний Саня (Миша Филипчук — «Сирота казанская») и его мать Катерина (Екатерина Редникова — «Родина или смерть», «СМЕРШ») едут в поезде. Их случайный попутчик, офицер Анатолий